Spécialiste en Solutions Patrimoniales

Client:

Banque privée suisse reconnue, alliant tradition et innovation. Présente dans plusieurs villes clés de Suisse romande, elle s'appuie sur une équipe expérimentée et engagée. L'institution offre une gestion patrimoniale personnalisée, dans un environnement de travail collaboratif et tourné vers l'avenir.

Poste:

Rattaché(e) à l'équipe des Solutions Patrimoniales, ce poste clé a pour mission de soutenir les équipes de la Clientèle Privée en accompagnant les clients de manière sur mesure dans leurs projets financiers, fiscaux et de prévoyance.

Responsabilités principales:

• Conseiller des clients privés et leurs familles dans toutes les dimensions du Wealth Planning

• Soutenir les conseillers en patrimoine dans le développement de leur portefeuille

• Participer activement à des événements clients et à des sessions de formation interne

• Rédiger des contenus à forte valeur ajoutée pour renforcer la visibilité de l'expertise

• Apporter des solutions aux entrepreneurs en lien avec la prévoyance et la fiscalité

• Contribuer aux objectifs commerciaux de l'équipe

Profil:

• Formation supérieure (universitaire ou spécialisée)

• Brevet fédéral de conseiller financier (IAF) requis

• Connaissances approfondies en prévoyance et fiscalité suisse

• Expérience confirmée (minimum 3 à 5 ans) dans un rôle similaire en banque ou institution financière

• À l'aise dans la relation client, avec une forte capacité à s'exprimer en public

• Maîtrise des outils de planification (Omnium est un plus)

• Esprit analytique, force de proposition, orientation client

• Excellentes capacités relationnelles et sens du service développé

• Domicile en Suisse et disponibilité pour se déplacer régulièrement sur plusieurs sites

Pourquoi rejoindre cette banque privée?

Intégrer cette structure, c'est évoluer dans un environnement à taille humaine où initiative, proximité et bienveillance sont valorisées au quotidien. L'entreprise cultive un fort esprit entrepreneurial et attache une grande importance à la diversité et à l'égalité des chances. Chaque collaborateur est invité à contribuer activement à la vision de la banque : accompagner les clients vers une sérénité financière en leur apportant une réelle valeur ajoutée.

Avenue du Théâtre 7 1005 Lausanne