Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%

 Ton rôle

En tant que spécialiste en prévoyance et planification financière, tu soutiens activement l'agence générale dans la vente dans le domaine des assurances vie et des solutions d'investissement.

Tu es responsable de :

• La vente de plans financiers et de prévoyance ainsi que de solutions complexes dans le domaine des assurances vie et des solutions d'investissement.
• La réalisation de présentations professionnelles spécialisées dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance.
• L'acquisition active de nouveaux clients.
• Être l'interlocuteur des clients potentiels dans le domaine de la prévoyance privée et professionnelle ainsi que dans le domaine des investissements.
• La formation et l'accompagnement des conseillers clients dans le domaine de la prévoyance.
• Le transfert de savoir-faire aux partenaires internes / au sein de l'agence.
• La participation à des travaux de projet et à des comités spécialisés.

Ta qualification et ton expérience

En tant que spécialiste en prévoyance et planification financière, tu disposes idéalement des compétences et qualifications suivantes :

• Formation professionnelle achevée dans le secteur de l'assurance ou des services financiers.
• Certification en tant que conseiller financier diplômé IAF ou formation continue équivalente achevée (par ex. université, HES, HFBF, HFW, ou planificateur financier).
• Au moins 3 ans d'expérience réussie dans la vente en tant que conseiller en prévoyance.
• Connaissances approfondies en planification de la prévoyance et du patrimoine.
• Expert expérimenté dans le domaine des assurances vie avec une affinité pour la vente conceptuelle.
• Expert spécialisé dans le domaine de la prévoyance privée et professionnelle ainsi que dans le domaine des investissements.
• Expérience en tant que coach, formateur et/ou instructeur.
• Personne flexible et résistante avec une grande compétence sociale et une attitude engageante.
• Personnalité orientée client avec une forte capacité de persuasion, qui garde toujours une vue d'ensemble même dans les situations stressantes et accomplit ses tâches de manière autonome et fiable.

Pourquoi Zurich ?

• Marque forte « Zurich ».
• Stratégie de croissance claire de Zurich dans ce segment.
• Garantie de départ à 100 % la première année incluant des conditions-cadres clairement définies, garantie continue par la suite.
• Processus de vente professionnel et structuré.

Merci de nous envoyer ton dossier de candidature complet par voie électronique à : gregory.ebener@zurich.ch.