Conseiller Principal en Gestion de Patrimoine - MENAT

Nouvelle opportunite : Conseiller Principal en Gestion de Patrimoine - MENAT chez J.P. Morgan (Suisse) SA (Geneve).

Le Conseiller en patrimoine rejoindra notre équipe MENAT à Genève.

Tâches

• Collaborer avec les conseillers MENAT pour atteindre les objectifs régionaux.
• Développer des stratégies de gouvernance familiale et philanthropie.
• Gérer les relations avec les clients et les conseillers professionnels.

Compétences

• Expérience avérée avec des clients UHNW et expertise juridique/tax.
• Excellentes compétences en communication et en organisation.
• Mentalité entrepreneuriale avec orientation client forte.

Description du poste

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine travaillera avec notre équipe bancaire MENAT (Moyen-Orient, Afrique du Nord, Turquie) basée à Genève, en collaboration avec nos Banquiers, Investisseurs, Conseillers en Prêts et les équipes Global Wealth Advisors pour répondre aux besoins complexes et à long terme de nos clients.

Nous recherchons un candidat talentueux doté d'excellentes compétences en communication et en organisation, d'un esprit entrepreneurial et d'une solide connaissance et/ou expérience dans le domaine juridique et fiscal des clients privés, lui permettant une autonomie complète face aux clients et à leurs conseillers. Les compétences techniques requises incluent une expertise sur la manière dont les individus UHNW détiennent, protègent, structurent et transfèrent leur patrimoine, en fonction de leurs objectifs. Cela comprend des stratégies pour le patrimoine familial et l'entreprise familiale, telles que la planification successorale, la préparation aux événements de liquidité, la stratégie familiale, etc.

Bien que J.P. Morgan ne fournisse pas de conseils fiscaux ou juridiques, les Conseillers en Gestion de Patrimoine jouent un rôle important en tant que caisse de résonance pour nos clients et prospects, fournissant des informations et des orientations concernant les besoins en planification successorale, les aidant à développer leurs stratégies de patrimoine familial et de gouvernance, et facilitant la structuration de la propriété de leurs actifs afin d'aider les familles à atteindre l'objectif de leur patrimoine.

Les marchés principaux MENAT pour ce rôle incluent les prospects et clients du Moyen-Orient et de la Turquie, servis depuis JPM Swiss (principalement) et Londres, en partenariat avec d'autres Conseillers en Gestion de Patrimoine MENAT de l'équipe.

En plus de rencontrer les clients et prospects, les Conseillers en Gestion de Patrimoine sont essentiels dans le développement de contenu et de narratifs pour l'ensemble de l'équipe de conseillers J.P. Morgan à exploiter.

Responsabilités :

Résultats commerciaux :

• Travailler en équipe avec les conseillers MENAT pour atteindre les priorités commerciales régionales ainsi que les objectifs de l'équipe de conseil en gestion de patrimoine à travers l'EMEA
• Soutenir et diriger des initiatives spécifiques dans l'espace MENAT (par exemple, sensibilisation des intermédiaires, bureaux familiaux, gouvernance familiale, philanthropie et initiatives de la prochaine génération, événements)

Travail d'équipe :

• Collaborer avec les Banquiers, Investisseurs et Conseillers en Prêts pour soutenir et coordonner la prestation d'un service de première classe à nos clients et prospects
• Informer proactivement l'équipe des initiatives stratégiques, des tendances sectorielles et des changements réglementaires affectant l'univers de la planification patrimoniale
• Favoriser un environnement collaboratif et inclusif qui soutient la croissance et le développement
• Travailler en équipe avec l'équipe des Conseillers en Gestion de Patrimoine EMEA et avec toutes les équipes de Conseillers en Gestion de Patrimoine JPMorgan dans le monde

Client/Clientèle/Parties prenantes :

• Identifier et fournir des solutions appropriées répondant aux besoins des clients et d'une variété de parties prenantes internes et externes
• Développer des idées pour aider à gagner de nouveaux clients
• Collaborer avec l'équipe de conseillers dans les activités de prospection
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes fiscales, conformité et juridiques de J.P. Morgan pour assurer une gestion efficace de notre activité
• Aider à construire et maintenir des relations avec les clients
• Développer et maintenir les supports régionaux de conseil en gestion de patrimoine
• Cultiver des relations avec les conseillers professionnels et coordonner la stratégie de l'équipe en ce qui concerne la sensibilisation aux conseillers professionnels
• Interagir avec les conseillers fiscaux et juridiques des clients pour mettre en œuvre leurs conseils
• Soutenir les clients dans la recherche de conseillers appropriés si nécessaire

Risques, Contrôles et Conduite :

• Faire preuve de jugement avisé ; agir avec intégrité ; protéger notre entreprise, nos clients et nos clients
• Une approche rigoureuse de la gestion du risque fiscal est requise, tant en termes de gestion des discussions avec les clients que de liaison sur ces sujets avec les parties prenantes internes
• Collaborer activement entre les lignes de métier pour faire avancer l'agenda des risques/contrôles ; participer aux forums de contrôle appropriés
• Faciliter l'évaluation des risques et l'intégration des structures complexes

Qualifications :

• Un parcours éprouvé dans le travail avec des clients UHNWI
• Leader d'opinion/expert reconnu avec une solide connaissance et expérience des concepts juridiques et fiscaux des clients privés
• Les avocats ayant une expérience en matière de clients privés sont également appréciés
• Esprit commercial et capacité à travailler vers des indicateurs clairement définis
• Intérêt réel pour le développement dans les domaines de la planification successorale, de la gouvernance familiale, des bureaux familiaux et des stratégies philanthropiques, ainsi que dans les questions financières
• Capacité à travailler dans un environnement multiculturel diversifié
• Forte orientation relationnelle et esprit d'initiative avec des compétences en développement commercial
• Compétences avérées en gestion de la clientèle avec le sérieux requis pour gagner rapidement la confiance et la confiance des clients
• Compétences bien développées en communication, négociation et influence
• Orientation d'équipe inhérente avec capacité à travailler à travers l'entreprise et les juridictions selon les besoins
• Maîtrise de l'anglais, l'arabe est un plus

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À propos de l'équipe

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