Vorsorgeberater/in, Finanzplaner/in, oder Vermögensberater/in (100 %)

Conseiller/ere en prevoyance, planificateur/trice financier/ere ou conseiller/ere en patrimoine (100 %)

Kloten, Zug, St. Gallen, Horn ou Chur · Entree immediate ou selon accord

Conseiller de maniere independante. Planifier de maniere globale.

A propos de nous

Depuis 2001, VPZ Vermogens Planungs Zentrum AG fait partie des principales societes suisses de planification financiere independantes des banques et assurances. Avec environ 20 collaborateurs sur plusieurs sites, nous accompagnons les particuliers et les entrepreneurs dans toutes les questions relatives au patrimoine, a la prevoyance, a la retraite, aux impots, a l?immobilier et a la succession, avec des solutions provenant de plus de 400 fournisseurs.

Votre role

Vous souhaitez conseiller vos clients comme il se doit, sans produits maison ni directives d?une seule societe ? Selon votre experience et formation, vous travaillez principalement dans le conseil en prevoyance, la planification financiere ou le conseil en patrimoine, en etroite collaboration avec les autres departements specialises.

Conseil en prevoyance

Vos taches

• Conseil en AVS, LPP, pilier 3a et 3b
• Analyse des lacunes en matiere de prevoyance et de risques
• Comparaison de differentes compagnies d?assurance

Votre profil

• Experience en conseil en prevoyance ou assurance
• Intermediaire en assurances VBV ou equivalent
• Inscription au registre FINMA

Planification financiere

Vos taches

• Planifications financiere, de retraite et fiscale
• Conseil en matiere de retraite, retrait de capital, biens immobiliers et succession
• Mise en ?uvre avec des solutions independantes

Votre profil

• Planificateur/trice financier/ere avec certificat federal, CFP® ou IAF
• Experience de plusieurs annees en planification financiere
• Inscription au registre FIDLEG

Conseil en patrimoine

Vos taches

• Conseil en placements et patrimoine pour clients fortunes
• Analyses independantes de portefeuilles
• Accompagnement et surveillance des mandats

Votre profil

• Experience en conseil en placements ou private banking
• Connaissances approfondies en placements et marches
• Inscription au registre FIDLEG

Ce qui vous distingue

• Mode de travail autonome et oriente client
• Performance superieure a la moyenne
• Esprit entrepreneurial et plaisir a acquerir de nouveaux clients
• Interet pour une planification financiere globale

Ce que nous offrons

• Veritable independance : plus de 400 fournisseurs au lieu de produits maison
• Beaucoup de liberte et remuneration basee sur la performance
• Formation ciblee et perspectives claires d?evolution
• Petite equipe avec contact direct au proprietaire

Interesse(e) ? Envoyez-nous votre candidature en precisant votre domaine de specialisation

Nous nous rejouissons de recevoir votre candidature avec un bref apercu de vos succes precedents

(par ex. mandats suivis, nouveaux clients ou atteinte d?objectifs)

Pour toute question, M. Mirco Signorell, CEO, se tient volontiers a votre disposition au 044 880 11 11