Conseiller(ère) Patrimonial(e) – Suisse Romande (H/F)
Description du poste
Lieu :
Suisse romande
Taux :
100 % (ou à définir)
Contrat :
Durée indéterminée
Entrée en fonction :
À convenir
SVAG Conseil en Patrimoine Suisse
fait partie du
groupe DVAG, leader européen du conseil en patrimoine
, reconnu pour la solidité de son modèle, la qualité de son accompagnement et sa vision à long terme. Présent dans plusieurs pays européens, le groupe accompagne 8 millions de clients privés et professionnels dans la structuration, la protection et le développement de leur patrimoine.
En Suisse, SVAG Conseil en Patrimoine Suisse accompagne
particuliers et entreprises
à chaque étape de leur vie financière grâce à une
approche globale, indépendante et personnalisée
. Nos domaines d’expertise couvrent la
prévoyance
, les
placements financiers
, les
assurances
, l’
optimisation fiscale
, la
transmission du patrimoine
ainsi que les
solutions immobilières
. Notre priorité est d’apporter des recommandations claires, durables et adaptées aux objectifs de chaque client.
Dans le cadre de notre
fort développement en Suisse romande
, nous renforçons nos équipes et recherchons plusieurs
Conseillers(ères) financiers(ères)
, aussi bien des
débutants motivés souhaitant se former au métier
que des
professionnels expérimentés
désirant évoluer dans un environnement structuré, entrepreneurial et orienté conseil de qualité.
Votre mission
•
Conseiller et accompagner une clientèle privée sur l’ensemble des sujets patrimoniaux
•
Réaliser une analyse globale de la situation financière et des objectifs clients
•
Proposer des solutions adaptées en prévoyance, assurances, placements et immobilier
•
Développer, fidéliser et suivre un portefeuille clients
•
Construire une relation de confiance durable avec vos clients
Votre profil
•
Formation ou première expérience dans la finance, la banque, l’assurance ou le conseil
•
Une expérience en conseil financier ou patrimonial est un atout
, mais
non indispensable
•
Fort intérêt pour la formation
•
Intérêt marqué pour le conseil, la relation client et les solutions sur mesure
•
Esprit entrepreneurial, autonomie et sens des responsabilités
•
Très bonne maîtrise du français (oral et écrit)
Un plus :
•
Diplôme
AFA
,
IAF
ou
Brevet fédéral de conseiller financier
Prérequis :
•
Domicile en Suisse et permis de séjour valable
Nous vous offrons
•
La solidité et la notoriété d’un
groupe européen de référence (DVAG)
•
Un environnement professionnel stimulant et structuré
•
Une formation initiale complète et un programme de formation continue
•
Un accompagnement personnalisé et du coaching terrain
•
Une large gamme de solutions patrimoniales de qualité
•
Une grande autonomie dans l’organisation du travail
•
Des perspectives de rémunération attractives et évolutives
•
De réelles opportunités d’évolution et de spécialisation
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV et lettre de motivation).
Toutes les candidatures seront traitées en toute confidentialité.
Soodmattenstrasse 4 8134 Adliswil
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