Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Luzern Vor 16 Tagen Full-time Finance & Banque

Financial Planner Relationship Manager (w/m/d) 100% Finance & Banque Luzern Full-time Jobs Schweiz Rekrutierung

Stellenbeschreibung

Swiss Life AG ouvre un poste de Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% a Luzern.

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.

Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Lebe deine Ambitionen

Luzern

Swiss Life Wealth Management AG

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Luzern
Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus und führst sie professionell durch
Die erarbeiteten Lösungen setzt du sorgfältig um und stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum

Potenziale leben

Deine Stärken

Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Dein Kontakt

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life

Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das

Personalvermittler-Portal

eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Ne laissez pas passer cette offre

postulez maintenant.

Auf der Website des Arbeitgebers bewerben Weiterleitung zum Formular von Swiss Life AG

CV-Beraterin · Ehemalige HR Genf

Ist Ihr Lebenslauf bereit für diese Stelle?

In der Schweiz werden die meisten Bewerbungen von ATS-Systemen gefiltert, bevor sie gelesen werden. Ich erstelle einen Schweizer Lebenslauf, der die Filter überwindet und Recruiter überzeugt.

ATS-optimiert garantiert Offizielles Schweizer Format Lieferung in 48h Motivationsschreiben inklusive

Meinen Lebenslauf bestellen ab 39 CHF/€

Häufige Fragen

Wie bewerbe ich mich für Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% bei Swiss Life AG in Luzern?

Klicken Sie auf den Button „Jetzt bewerben", um direkt zum Bewerbungsformular von Swiss Life AG zu gelangen. Bereiten Sie Ihren aktuellen Lebenslauf und ein auf den Bereich Finance & Banque ausgerichtetes Motivationsschreiben vor.

Wie hoch ist das Gehalt für die Stelle Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% in der Schweiz?

Das Gehalt ist in diesem Angebot nicht angegeben. In der Schweiz variieren die Löhne im Bereich Finance & Banque je nach Erfahrung, Kanton und Unternehmensgrösse. Nutzen Sie unseren Gehaltsrechner zum Vergleich.

Welchen Vertragstyp bietet Swiss Life AG für diese Stelle an?

Diese Stelle wird als Full-time angeboten. In der Schweiz sind unbefristete Verträge die Norm im Bereich Finance & Banque. Prüfen Sie die spezifischen Bedingungen direkt bei Swiss Life AG.

Wie lange dauert der Rekrutierungsprozess bei Swiss Life AG?

In der Schweiz dauern Rekrutierungsprozesse in der Regel 2 bis 6 Wochen. Bei Swiss Life AG in Luzern sollten Sie schnell bewerben: Stellen im Bereich Finance & Banque erhalten viele Bewerbungen kurz nach der Veröffentlichung.

Welche Qualifikationen sind für die Stelle Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% erforderlich?

Die spezifisch erforderlichen Qualifikationen sind in der obigen Stellenbeschreibung aufgeführt. Stellen Sie sicher, dass Sie die wesentlichen Kriterien erfüllen, bevor Sie sich bewerben. Unser kostenloser Lebenslauf-Analyseservice kann Ihnen dabei helfen.