Planificateur de patrimoine (h/f/d) 100%

Swiss Life Wealth Managers, un startup proactif, offre des conseils financiers. Découvrez un environnement de travail flexible et stimulant.

TACHES

Conseiller les clients en planification financière et retraite.

• Développer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.
• Assurer un service de haute qualité et soutenir la croissance.

Savoir-faire

• Diplôme en finance, expérience en gestion de patrimoine requise.

COMPETENCES

en relation client et résolution de problèmes.

• Maîtrise des langues, l'allemand est essentiel. Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup energique et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de patrimoine. Notre ambition est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier confiant et réaliser leurs objectifs. Chez nous, vous trouverez une culture d'societe simple, un esprit pratique, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt pour ce défi Votre domaine de responsabilité
• Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification et l’organisation du patrimoine ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Lucerne
• Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l’organisation du patrimoine et de l’optimisation fiscale, et les mettez en œuvre de manière professionnelle
• Vous appliquez soigneusement les solutions élaborées et veillez à ce que chaque conseil convainque tant sur le plan professionnel que personnel
• Vous prenez en charge le suivi continu de nos mandats individuels de gestion de patrimoine et garantissez une haute qualité de service
• Vous participez activement à l’acquisition de clients ciblée – comme les séminaires spécialisés, les webinaires ou d’autres

TACHES

représentatives – et soutenez notre croissance

• Vos points forts
• Vous disposez d’un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; vous avez également une solide expérience en planification patrimoniale globale ainsi qu’en gestion des relations dans la gestion de patrimoine
• En tant qu’interlocuteur compétent pour des sujets tels que les placements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure
• La pensée entrepreneuriale, la volonté de façonner ainsi qu’une nature proactive, dynamique et positive vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux sujets
• Idéalement, vous avez déjà géré un portefeuille clients dans le segment supérieur des clients aisés et êtes capable d’établir des relations clients durables
• Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l’anglais et d’autres langues nationales sont un plus
• Package salarial de base orienté sur le marché
• Bonus en fonction du succès de l’groupe et de la performance personnelle
• Entre 25 et 30 jours de vacances
• Reconnaissance des jubilés de service tous les cinq ans
• Horaires de emploi flexiblesTélétravail
• Modèles de pause
• Modèles de travail flexibles 58+Offre de formation interne
• Soutien pour la formation externeÀ propos de Swiss Life
• Avec notre conseil individuel en prévoyance et finances, nous accompagnons les personnes dans toutes les étapes de la vie pour préparer leur avenir financier et les aidons à vivre leur vie de manière financièrement autonome.