Assistant Private Banking 50-100% / Fest

Einleitung

Die Schöpfer AG ist spezialisiert auf die Bereiche Treuhand, Finance und Immobilien. Wir bringen qualifizierte Fachkräfte mit passenden Unternehmen zusammen. Kandidatinnen und Kandidaten profitieren von einer persönlichen, diskreten und zielgerichteten Betreuung.

Im Auftrag unseres Mandanten - einem etablierten Unternehmen im Finanzbereich im Raum Luzern - suchen wir zur Verstärkung des Teams eine engagierte Persönlichkeit als Assistant Private Banking (50-100 %)

Art der Arbeit

Administrative und operative Unterstützung:

• Selbständige Organisation und Koordination administrativer Abläufe
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung sowie weiterer interner und externer Termine
• Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern
• Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern

• Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden
• Zusammenstellung, Plausibilisierung und Nachverfolgung von KYC-/CDD-Unterlagen
• Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten
• Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen
• Erfassung von Börsen-, Zahlungs- und Übertragsaufträgen
• Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation

• Verwaltung und Pflege von Kunden-, Vertrags- und Unternehmensunterlagen
• Aktualisierung von Richtlinien, Weisungen und Vorlagen
• Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Checklisten
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
• Sicherstellung einer jederzeit prüfungsbereiten Dokumentation
• Unterstützung von Operations und Management

• Zusammenstellung von Unterlagen und Recherchen
• Pflege von Registern, Übersichten und Datenbeständen
• Mitarbeit bei regulatorischen Abklärungen und administrativen Kontrollen

Anforderungsprofil

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Einige Jahre Berufserfahrung in einer Vermögensverwaltung, Bank oder einem regulierten Finanzumfeld
• Sehr gutes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit und strukturierte Dokumentation
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
• Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen (z. B. Copilot oder ChatGPT)

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem etablierten FINMA-regulierten Unternehmen
• Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Management
• Hohe Eigenständigkeit innerhalb klar definierter Aufgabenbereiche
• Moderne Arbeitsmittel und digitale Arbeitsweise
• Kollegiales und professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
• Parkplatz vorhanden

Michael Schöpfer