Conseiller·ère financier·e (diplôme AFA) – Fiduciaire Vivatax – Neuchâtel / Lausanne

À propos de Vivatax

• Vivatax est une fiduciaire moderne spécialisée dans :le conseil fiscal,l’optimisation financière,la prévoyance,les assurances maladie,et l’accompagnement immobilier (hypothèques). Nous aidons nos clients à optimiser leur situation globale : impôts, finances, prévoyance, investissements et projets immobiliers.

VOS

MISSIONS

Conseiller les clients sur leur fiscalité et leur optimisation financière de manière personnalisée.

• Réaliser des analyses financières complètes : impôts, prévoyance, 3? pilier, gestion des risques. Proposer des solutions de prévoyance (assurances, 3a, LPP), en toute conformité. Accompagner les clients dans leurs projets immobiliers : hypothèques, comparatifs bancaires, optimisation du financement.
• Assurer le suivi clientèle, développer votre portefeuille et fidéliser. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pour garantir un service personnalisé et professionnel.

VOTRE PROFIL

Titulaire du diplôme AFA, indispensable.

• Expérience enfinance, fiscalité, assurance ou prévoyance: un vrai atout.
• Aisance relationnelle, écoute active et esprit analytique.
• Capacité à vulgariser des notions financières et fiscales de manière simple. Sens du conseil, rigueur, organisation et autonomie.
• Maîtrise du français (l’allemand un plus).

NOUS OFFRONS

Un environnement humain, dynamique et en pleine croissance. Un poste polyvalent alliant fiscalité, conseil financier, prévoyance et hypothèques. Une rémunération motivante :fixe + com

MISSIONS

attractives. Des outils modernes, des formations continues et un soutien permanent. De véritables possibilités d’évolution (responsabilités, gestion d’équipe, portefeuille dédié). Tous les rendez-vous clients sont fournis et déjà planifiés : aucune prospection à gérer. Postulation

• Envoyez votre CV à :Écrire un email
• Nous nous réjouissons de découvrir

VOTRE PROFIL

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