Conseiller·ère financier·e (diplôme AFA) – Fiduciaire Vivatax – Neuchâtel / Lausanne

À propos de Vivatax
- Vivatax est une fiduciaire moderne spécialisée dans :le conseil fiscal,l’optimisation financière,la prévoyance,les assurances maladie,et l’accompagnement immobilier (hypothèques). Nous aidons nos clients à optimiser leur situation globale : impôts, finances, prévoyance, investissements et projets immobiliers.

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--- MISSIONS ---
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Conseiller les clients sur leur fiscalité et leur optimisation financière de manière personnalisée.
- Réaliser des analyses financières complètes : impôts, prévoyance, 3? pilier, gestion des risques. Proposer des solutions de prévoyance (assurances, 3a, LPP), en toute conformité. Accompagner les clients dans leurs projets immobiliers : hypothèques, comparatifs bancaires, optimisation du financement.
- Assurer le suivi clientèle, développer votre portefeuille et fidéliser. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe pour garantir un service personnalisé et professionnel.

--- VOTRE PROFIL ---
Titulaire du diplôme AFA, indispensable.
- Expérience enfinance, fiscalité, assurance ou prévoyance: un vrai atout.
- Aisance relationnelle, écoute active et esprit analytique.
- Capacité à vulgariser des notions financières et fiscales de manière simple. Sens du conseil, rigueur, organisation et autonomie.
- Maîtrise du français (l’allemand un plus).

--- NOUS OFFRONS ---
Un environnement humain, dynamique et en pleine croissance. Un poste polyvalent alliant fiscalité, conseil financier, prévoyance et hypothèques. Une rémunération motivante :fixe + com

--- MISSIONS ---
attractives. Des outils modernes, des formations continues et un soutien permanent. De véritables possibilités d’évolution (responsabilités, gestion d’équipe, portefeuille dédié). Tous les rendez-vous clients sont fournis et déjà planifiés : aucune prospection à gérer. Postulation
- Envoyez votre CV à :Écrire un email
- Nous nous réjouissons de découvrir

--- VOTRE PROFIL ---
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