Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivez vos ambitions

Rapperswil-Jona

Swiss Life Wealth Management AG

Vivez la polyvalence

Votre domaine de responsabilité

• Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification et l'organisation du patrimoine ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Rapperswil-Jona
• Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation du patrimoine et de l'optimisation fiscale, les mettez en ?uvre professionnellement et veillez à ce que chaque conseil convainque tant sur le plan technique que personnel
• Vous assurez le suivi continu de nos mandats individuels de gestion de patrimoine et garantissez une haute qualité de service
• Vous participez activement à l'acquisition de clients ciblée ? comme les séminaires spécialisés, les webinaires ou d'autres tâches représentatives ? et soutenez notre croissance
• Vous souhaitez assumer des responsabilités à l'avenir, diriger des personnes ou faire bouger les choses en équipe ? Alors vous êtes fait pour nous ? car avec notre croissance, de nouvelles opportunités de carrière et de développement se créent également

Vivez votre potentiel

Vos atouts

• Vous disposez d'un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; vous avez également une solide expérience en planification patrimoniale globale ainsi qu'en gestion de la relation client dans la gestion de patrimoine
• En tant qu'interlocuteur compétent pour des sujets tels que les placements, la retraite, la fiscalité et les financements, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure
• Votre esprit entrepreneurial, votre volonté de façonner ainsi que votre nature proactive, positive et orientée acquisition vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux sujets
• Idéalement, vous avez déjà géré un portefeuille clients dans le segment supérieur Affluent et êtes capable d'établir des relations clients durables
• Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus

Votre contact

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

À propos de Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières ? qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de patrimoine.

Pour les agences de recrutement

Swiss Life n'accepte pas les dossiers de candidature non sollicités des agences de recrutement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des agences de recrutement seront prises en compte.

Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension.