Expert en planification financière (h/f/d) Région Rapperswil / Uster Temps partiel/Temps plein

50-100%

Fixer ensemble de nouvelles normes et façonner l'avenir - cela signifie pour nous bien plus que simplement accomplir des tâches. Ici, vous travaillez avec des personnes qui assument des responsabilités, ont des exigences élevées et le courage d'emprunter de nouvelles voies. Chez nous, vous trouverez un environnement où confiance et performance vont de pair, et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Vous avez ainsi la possibilité de vraiment faire bouger les choses pour nos clientes et clients, votre équipe et votre développement personnel.

Ce que vous accomplissez

• Expertise professionnelle : En tant que conseiller(ère) en assurances expérimenté(e) spécialisé(e) dans la prévoyance et la finance, vous connaissez le secteur et ses produits. Vous conseillez nos clients, élaborez des plans financiers et de prévoyance, accompagnez et habilitez nos conseillers clients, donnez des formations et êtes la première personne de contact pour les questions relatives à la prévoyance
• Analyse de marché : Vous réalisez des analyses de marché et élaborez des stratégies de pénétration du marché afin d'identifier et d'exploiter les potentiels et opportunités dans le domaine de la prévoyance et des finances
• Développement de la prévoyance et des finances : Vous êtes impliqué(e) dès le début et participez activement à la construction et à la conception du domaine des solutions d'assurance et bancaires (par ex. gestion de patrimoine, fonds) en matière de prévoyance et de patrimoine. La planification des mesures marketing, leur mise en œuvre ainsi que le contrôle relèvent également de votre responsabilité
• Établir des relations clients : Vous entretenez des relations étroites avec les conseillers clients que vous accompagnez, les soutenez dans leur réussite et développez activement votre réseau au sein de Helvetia ainsi que sur le marché.
• Travail d'équipe : En tant que membre de notre communauté d'experts en prévoyance et patrimoine, vous contribuez de manière significative au développement professionnel et commercial des thématiques chez Helvetia

Ce que vous apportez

• Connaissances professionnelles : Vous disposez d'une formation solide ou d'un diplôme universitaire ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• Esprit d'entreprise : Vous êtes enthousiaste et passionné(e), aimez le travail de construction et la collaboration avec différents acteurs
• Excellentes compétences en communication : Vous êtes un(e) excellent(e) communicateur(trice) et savez transmettre des sujets complexes de manière compréhensible
• Esprit analytique : Vous avez un flair pour les chiffres, pensez de manière interconnectée et possédez des compétences organisationnelles et de planification
• Orientation client : La satisfaction de vos clientes et clients vous tient à cœur et vous faites tout pour répondre au mieux à leurs besoins

Une collaboration qui fait la différence

Nous croyons en une collaboration sur un pied d'égalité, en la confiance mutuelle et en des personnes prêtes à assumer des responsabilités. Des perspectives différentes nous aident à développer de meilleures solutions - pour nos clientes et clients tout autant que pour nous en tant qu'équipe.

Contact

Ilse Hasler

Head Recruiting Sales & NextGeneration +41 58 280 1809

Votre supérieur hiérarchique

Pascal Diethelm Agent général