Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) dans le cadre d'un départ à la retraite – Agence générale Sion-Valais romand – région Val de Bagnes

Rejoignez notre entreprise spécialisée en prévoyance et finance. Nous offrons des opportunités de développement dans un environnement dynamique.

Tâches

• Gérer un portefeuille clients privés et entreprises en succession.

• Développer des relations clients 45+ axées sur la retraite et les PME.

• Vendre des solutions sur mesure en prévoyance et répartition de fortune.

Compétences

• Diplôme en assurance ou formation équivalente, expérience avérée exigée.

• Sens aigu de la vente et du conseil, esprit d'entreprise.

• Motivation forte, approche axée sur objectifs et performance.

Ton domaine de responsabilité

• Reprise d'un portefeuille de la clientèle privée et Entreprises dans le cadre d'un règlement de la succession
• Suivi, entretien et développement des relations clientèle existantes dans le segment des 45+, avec un accent sur les planifications de la retraite, ainsi que dans le domaine de la clientèle entreprises, en particulier les PME
• Mise au point et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de fortune et de la répartition de la fortune, ainsi que dans le domaine de la clientèle Entreprises
• Acquisition d'une nouvelle clientèle via une prospection systématique du marché
• Représentation de notre entreprise dans un secteur de vente attractif
• Transmission d'affaires à nos partenaires de coopération

Tes atouts

• Sens marqué de la vente et du conseil
• Réussite de l'examen spécifique à la branche (intermédiaire d'assurance AFA, conseiller/conseillère en assurance et prévoyance diplômé(e) IAF) ou niveau de formation plus élevé
• Longue expérience de vente avérée dans le secteur de l'assurance et de la finance
• Grande motivation, approche axée sur les objectifs et la performance
• Esprit d'entreprise, résilience, caractère sociable

Description de la société

Grâce à un conseil individualisé en prévoyance et en finance, nous accompagnons les gens dans la préparation de leur avenir financier à toutes les étapes de leur vie et leur permettons de construire leur indépendance financière pour vivre selon leurs propres choix