Expert en planification financière (h/f/d) Banque

La Baloise Bank fait partie du groupe Helvetia - un prestataire de services financiers innovant qui combine intelligemment banque et assurance. Nous proposons des solutions qui offrent sécurité tout en ouvrant de nouvelles voies. Nous nous distinguons par une culture unique où l'humain est au centre. Nous croyons en la valeur de la confiance, du respect et de l'intégrité. Nous sommes fiers d'un environnement où vous pouvez vous épanouir et apporter vos idées.

Ce que vous accomplissez

• Élaboration autonome de planifications financières stratégiques exigeantes et complexes pour les clients et les collaborateurs de la banque ainsi que de l'assurance contre rémunération, y compris la conduite des entretiens clients associés
• Assurance qualité au sein de l'équipe
• Soutien aux conseillers clients dans l'acquisition de clients potentiels pour la planification financière et dans la mise en œuvre des mesures concrètement définies issues des planifications financières
• Soutien technique aux conseillers clients
• Promotion active du service "Planification financière Plus" au sein d'Helvetia
• Interventions lors d'événements clients réguliers sur le thème « Planification de la retraite », y compris la planification et l'organisation de l'événement ainsi que l'encadrement et l'acquisition des participants
• Participation active au développement du service "Planification financière Plus" au sein de la banque et de l'assurance

Ce que vous apportez

• Formation bancaire achevée ou études dans le domaine financier
• Formation continue en tant que planificateur financier avec certificat fédéral, expert en planification financière diplômé fédéral, CFP® ou qualification comparable
• Expérience professionnelle solide et de plusieurs années (au moins 5-10 ans) en planification financière ou conseil en patrimoine
• Connaissances approfondies dans les domaines des placements, fiscalité, prévoyance, financement et planification successorale de situations complexes (par ex. succession d'entreprise)
• Expérience dans la gestion de clients fortunés exigeants
• Fort esprit analytique et comportement entrepreneurial
• Grande orientation client, fiabilité et discrétion
• Excellentes compétences en communication et en présentation
• Méthode de travail autonome, structurée et orientée solutions

Collaboration qui fait la différence

Nous croyons en une collaboration sur un pied d'égalité, en la confiance mutuelle et en des personnes prêtes à assumer des responsabilités. Des perspectives différentes nous aident à développer de meilleures solutions - pour nos clients tout autant que pour nous en tant qu'équipe.

Contact

Esther Glutz

HR Business Partner +41 58 285 3807

Votre responsable

Thomas Hilfiker Responsable des ventes Suisse