Conseiller en placements

Caisse d'Epargne Riviera, société coopérative
Aujourd'hui CDI

Vous excellez dans le conseil en placement ? Nous savons lui donner du sens.



Les meilleurs gestionnaires de fortune ne cherchent pas forcément la plus grande banque, Ils cherchent celle où ils pourront avoir plus d’impact.



Nous sommes une banque coopérative bicentenaire profondément ancrée dans la région. Une banque indépendante avec des valeurs fortes, proche de ses clients, où les décisions se prennent rapidement et librement et où les relations comptent davantage que les procédures.



Aujourd’hui, nous souhaitons écrire une nouvelle page de notre développement en renforçant notre activité de placement. Pour cela,

Nous ne recherchons pas un conseiller en placement en plus.

Nous cherchons une personnalité.

Votre mission :



Développer votre portefeuille comme si c’était votre propre entreprise

Identifier de nouveaux clients privés et entrepreneurs, créer des relations durables et les accompagner avec une approche patrimoniale globale et faire venir de nouveaux capitaux en gestion grâce à votre réseau, votre réputation et votre capacité à convaincre

Organiser votre activité et proposer des solutions qui répondent réellement aux besoins des clients. Le conseil passe avant le produit et vous construisez librement votre stratégie de développement

Respecter en tout temps les lois, directives et procédures.

Ce qui vous différencie :

Vous créez des opportunités là où d’autres attendent qu’elles arrivent

Vous possédez un réseau solide de clients privés et d’entrepreneurs

Vous aimez convaincre, prospecter, ouvrir des portes et inspirez confiance naturellement

Vous cherchez un environnement où la qualité de la relation compte davantage que le volume de produits vendus.

Ce que nous proposons :

Notre salaire fixe ne rivalisera probablement pas avec celui des banques commerciales. Ce n’est pas notre promesse. La nôtre est différente :

Une véritable liberté d’action et une autonomie dans le développement de votre activité

Pas de produits maison à placer – Pas de listes d’objectifs standardisés – Pas d’intermédiaires inutiles

Des circuits de décision courts et une proximité avec une Direction accessible

L’opportunité de construire durablement une activité de conseil en placement qui porte votre style et votre empreinte.



Si vous aimez entreprendre, créer de la valeur et bâtir des relations de confiance sur le long terme, nous nous réjouissons de vous rencontrer.



Nous vous garantissons une parfaite discrétion. Une réponse ne sera donnée qu'aux profils correspondants à nos critères.

Le métier : Chargé de clientèle banque/chargée de clientèle banque

Les chargés de clientèle banque/chargées de clientèle banque maintiennent et élargissent leurs relations actuelles et futures avec les clients. Ils/elles utilisent des techniques de vente croisée pour conseiller et vendre divers produits et services bancaires et financiers aux clients. Ils/elles gèrent également l’intégralité de la relation avec les clients et sont responsables de l’optimisation des résultats des activités et de la satisfaction des clients.

60'000–120'000 CHF/an Perspectives moyennes

Formation requise : Bachelor en finance, économie, gestion ou équivalent, souvent complété par une certification bancaire (ex. CFA, CPA, AFI).

Compétences clés

Gestion de portefeuille familial Connaissance des produits bancaires (placements, crédit, assurance) Compétences relationnelles et communication Analyse financière et conseil Gestion des risques et conformité

Foire aux questions — chargé de clientèle banque/chargée de clientèle banque

Gestion de portefeuille familial · Connaissance des produits bancaires (placements, crédit, assurance) · Compétences relationnelles et communication · Analyse financière et conseil · Gestion des risques et conformité
Salaire moyen estimé : 85'000 CHF/an.
Bachelor en finance, économie, gestion ou équivalent, souvent complété par une certification bancaire (ex. CFA, CPA, AFI). Diplômes ou équivalences reconnus : Reconnaissance des CFC de PME seniors par la Qualification suisse de Gestion bancaire, Référence nationale suisse pour le Bachelor en finance.
Les perspectives d'emploi pour ce métier sont jugées moyennes en Suisse.
Ce métier s'exerce généralement sur site, le télétravail n'est pas la norme.