Expert (tous genres) en planification financière - Canton de Vaud - temps plein ou partiel

50 - 100 %

Ensemble, redéfinissons les normes et façonnons l'avenir: chez nous, ton rôle ne se limite pas à traiter des tâches. Tu travailles avec des personnes qui assument des responsabilités, portées par de grandes ambitions, et qui ont le courage d'explorer de nouvelles voies. Chez nous, tu trouveras un environnement où la confiance et les performances vont de pair. Ici, nous comptons sur toi pour nous apporter tes idées, prendre des initiatives et contribuer activement. Tu as ainsi la possibilité de faire vraiment bouger les choses pour notre clientèle, ton équipe et ton développement personnel.

Ce que tu apportes

• Expertise métier : Grâce à ton expérience dans le conseil en assurances, avec une spécialisation en prévoyance et en finances, tu maîtrises parfaitement le secteur et ses produits. Tu conseilles nos clientes et clients, élabores des plans financiers et de retraite, accompagnes et formes nos conseillères et conseillers à la clientèle, animes des formations et es la personne de référence pour toutes les questions liées à la prévoyance.
• Analyse du marché :Tu réalises des analyses de marché et développes des stratégies de prospection afin d'identifier et de saisir les opportunités de développement dans les domaines de la prévoyance et de la finance.
• Développement de l'activité Prévoyance et Finance :Tu participes dès le départ à la création et au développement de notre activité autour des solutions d'assurance et bancaires (par exemple la gestion de patrimoine ou les fonds de placement) dans les domaines de la prévoyance et du patrimoine. Tu es également responsable de la planification des actions marketing, de leur mise en oeuvre ainsi que du suivi des résultats.
• Développement des relations :Tu entretiens des relations étroites avec les conseillères et conseillers à la clientèle que tu accompagnes, les soutiens dans leur réussite et développes activement ton réseau au sein d'Helvetia ainsi que sur le marché.
• Travail d'équipe : En tant que membre de notre communauté d'experts en prévoyance et patrimoine, tu contribues activement au développement des compétences techniques et commerciales de ces domaines au sein d'Helvetia.

Ton profil

• Expertise professionnelle :Tu disposes d'une formation supérieure ou d'un diplôme reconnu ainsi que de plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'assurance.
• Esprit entrepreneurial : Tu es enthousiaste, tu sais transmettre ton énergie et tu apprécies les défis liés à la création et au développement d'une activité. Tu aimes collaborer avec des interlocuteurs variés.
• Excellentes compétences en communication : Tu es à l'aise dans les échanges et sais expliquer des sujets complexes de manière simple et accessible.
• Esprit analytique : Tu as une affinité avec les chiffres, une vision globale des enjeux ainsi qu'un excellent sens de l'organisation et de la planification.
• Orientation clientèle : La satisfaction de tes clientes et clients est au coeur de tes priorités et tu mets tout en oeuvre pour répondre au mieux à leurs besoins.

Une collaboration qui fait progresser

Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, impliquant une confiance mutuelle, avec des personnes qui veulent prendre des responsabilités. La diversité des points de vue nous aide à trouver de meilleures solutions, tant pour notre clientèle qu'au sein de nos équipes.

Nous contacter

Ana Glaser

Recruiting Partner +41 58 285 6368

Ton responsable

M. Laurent Anex Agent général