Senior Finanzplaner/in 80-100%

Zürich und Lausanne Il y a 80 jours Full-time Banques / Instituts financiers

Senior Finanzplaner/in 80-100% Banques / Instituts financiers Zürich und Lausanne Full-time Emploi Suisse Recrutement

Description du poste

Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.

Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als

Senior

Finanzplaner/in 80-100%

. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.

Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.

Ihre Aufgaben

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Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung

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Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen

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Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen

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Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten

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Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios

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Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten

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Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz

Ihr Profil

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Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung

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Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge

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Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse

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Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

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Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Unser Angebot

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Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

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Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken

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Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

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Fortschrittliche Anstellungsbedingungen

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Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau

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Questions sur ce poste

Comment postuler pour Senior Finanzplaner/in 80-100% chez Avadis Vorsorge AG à Zürich und Lausanne ?

Cliquez sur le bouton « Postuler maintenant » pour accéder directement au formulaire de recrutement de Avadis Vorsorge AG. Préparez votre CV à jour et une lettre de motivation ciblant le secteur Banques / Instituts financiers avant de commencer.

Quel est le salaire pour ce poste de Senior Finanzplaner/in 80-100% en Suisse ?

Le salaire n'est pas précisé dans cette offre. En Suisse, les salaires dans le secteur Banques / Instituts financiers varient selon l'expérience, le canton et la taille de l'entreprise. Utilisez notre simulateur de salaire pour comparer.

Quel type de contrat propose Avadis Vorsorge AG pour ce poste ?

Ce poste est proposé en Full-time. En Suisse, les contrats à durée indéterminée (CDI) sont la norme dans le secteur Banques / Instituts financiers. Vérifiez les conditions spécifiques auprès de Avadis Vorsorge AG.

Combien de temps dure le processus de recrutement chez Avadis Vorsorge AG ?

En Suisse, les processus de recrutement durent généralement 2 à 6 semaines selon les entreprises. Chez Avadis Vorsorge AG à Zürich und Lausanne, postulez rapidement : les offres dans le secteur Banques / Instituts financiers reçoivent de nombreuses candidatures dès leur publication.

Quelles qualifications sont requises pour ce poste de Senior Finanzplaner/in 80-100% ?

Les qualifications spécifiques requises sont détaillées dans la description du poste ci-dessus. Assurez-vous de correspondre aux critères essentiels avant de candidater. Notre service d'analyse CV gratuit peut vous aider à évaluer votre profil.