Conseiller(ère) financier(ère) ou planificateur(trice) financier(ère) (h/f/d) site de Zurich

De quoi il s'agit

Tu préfères être à table avec des gens plutôt que devant un catalogue de produits. Tu veux savoir comment quelqu’un vit, ce qu’il prévoit et ce qui le préoccupe la nuit avant de parler de solutions. Et tu veux assumer ce que tu recommandes.

C’est exactement ainsi que nous travaillons. FINA est une entreprise indépendante de planification financière régulée par la FINMA, avec huit sites et des clients dans toute la Suisse. Nous nous appartenons à nous-mêmes. Cela signifie : pas d’instructions de groupe et pas de quota de vente pour un produit spécifique.

Ton quotidien

• Tu mènes des entretiens de conseil de manière autonome, de la première évaluation de la situation à la mise en œuvre.
• Tu construis activement ta clientèle à Zurich et utilises en complément nos demandes de clients. Les recommandations naissent parce que les gens aiment parler de toi.
• Tu gères la clientèle existante, utilises les recommandations et abordes ouvertement de nouveaux contacts.
• Tu combines prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit en une planification cohérente.
• Tu participes au développement du site. Chez nous, ceux qui ont des idées sont écoutés.

Ce que tu apportes

• Diplôme de conseiller(ère) financier(ère) diplômé(e) IAF (idéalement planificateur(trice) financier(ère) avec certificat fédéral) ou en voie de l’obtenir
• Inscription au registre FINMA et VBV
• Expérience solide en conseil et attitude sûre et engageante
• Véritable plaisir avec les gens : tu écoutes, poses des questions et perçois aussi ce qui n’est pas dit
• Exigence élevée de qualité : une planification soignée est plus importante pour toi qu’une conclusion rapide
• Forte capacité de mise en œuvre : au lieu d’attendre uniquement les demandes des clients, tu prends aussi des initiatives
• Maîtrise assurée de l’allemand ou du suisse allemand, d’autres langues sont un plus

Ce n’est pas pour toi si

• Tu préfères traiter des dossiers plutôt que d’être en contact direct avec les clients
• Tu attends des instructions au lieu d’agir de manière autonome
• Tu considères le conseil uniquement comme une vente rapide de produits

Ce que tu obtiens chez nous

• Véritable responsabilité personnelle : ta clientèle, tes décisions, ton résultat
• Indépendance : tu conseilles dans le meilleur intérêt des clients, sans pression sur les produits
• Courtes distances : contact direct avec la direction et décisions rapides
• Soutien ciblé : FINA comme plateforme pour te former professionnellement et te développer personnellement

Ce poste te convient-il ?

Alors envoie tes documents de candidature complets avec lettre de motivation, CV, certificats et diplômes directement via le formulaire de contact sur www.fina.ch.

Compétences recherchées

Avantages du poste