Planificateur financier et responsable des relations (w/m/d) 100%
Swiss Life AGChez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup ambitieuse et agile au sein du groupe de sociétés Swiss Life. Notre équipe de conseillers financiers expérimentés accompagne nos clients dans toutes les questions liées au financement privé et à la gestion de patrimoine. Notre objectif est de vous fournir des conseils holistiques, indépendamment des intérêts du produit, et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins individuels. Cela leur permet de prendre les bonnes décisions pour un avenir financièrement confiant et d’atteindre leurs objectifs. Avec nous, vous pouvez vous attendre à une culture d’entreprise simple, un état d’esprit pratique, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Planificateur financier et responsable des relations (f/m/d) 100%
Vivez vos ambitions
Rapperswil-Jona
Swiss Life Wealth Management SA
Polyvalence en direct
Votre domaine de responsabilité
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Vous conseillerez et soutiendrez nos clients de manière globale dans la planification et l'organisation du patrimoine ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Rapperswil-Jona.
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Vous développerez de manière indépendante des concepts de conseil complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation du patrimoine et de l'optimisation fiscale, vous les réaliserez de manière professionnelle et mettrez en œuvre avec soin les solutions développées - en veillant à ce que chaque conseil soit convaincant tant sur le plan professionnel que personnel.
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Vous apporterez un soutien continu à nos mandats de gestion de fortune individuels et assurerez une qualité de service élevée.
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Vous participerez activement à l'acquisition de clients spécifiques à un groupe cible - comme des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches de représentation - et soutiendrez notre croissance.
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Souhaitez-vous assumer des responsabilités à l'avenir, diriger des personnes ou faire la différence en équipe ? Alors vous êtes la bonne personne pour nous, car notre croissance crée également de nouvelles opportunités de carrière et de développement.
Potentiel vivant
Vos atouts
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Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (université/haute école spécialisée), idéalement complété par une formation continue de conseiller financier ou de planificateur financier ; Vous disposez également d'une expérience approfondie en matière de planification patrimoniale holistique et de gestion des relations en matière de gestion d'actifs.
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En tant qu'interlocuteur compétent pour des sujets tels que les placements, la retraite, la fiscalité et le financement, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure.
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L'esprit d'entreprise, l'envie de créer, ainsi qu'une attitude d'acquisition, positive et positive vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux sujets.
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Idéalement, vous avez déjà géré votre propre carnet de clients dans le segment aisé et êtes capable de construire des relations clients durables.
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Vous communiquez avec confiance en allemand (langue maternelle) ; L'anglais et d'autres langues nationales sont un plus
Votre contact
Petra Bärtsch
Partenaire en acquisition de talents
À propos de Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable dans toutes les questions financières - qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune. Pour les agences de recrutement
Swiss Life n'accepte pas de candidatures spontanées émanant d'agences de recrutement pour ce poste. Seules les candidatures préalablement convenues seront prises en compte.
Portail recruteur
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