Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal

Voici vos tâches quotidiennes :

• Élaboration professionnelle de plans de prévoyance et financiers individuels pour les clients privés
• Création de concepts orientés client dans les domaines de la prévoyance vieillesse, de la planification patrimoniale et du conseil en investissement comme base pour le conseil par nos spécialistes
• Analyse des portefeuilles clients existants et élaboration de propositions d?optimisation pour les clients privés
• Support professionnel pour l?agence générale dans le domaine de la prévoyance, de la finance et de la planification patrimoniale
• Préparation des documents pour les entretiens clients, les présentations et les événements clients dans le segment des clients privés
• Participation au développement des concepts de conseil et de solutions ainsi que des processus internes dans le domaine de la prévoyance
• Collaboration étroite avec Zurich Invest AG sur les questions de gestion de patrimoine et de concepts d?investissement pour les clients privés

Ce que vous apportez :

• Formation professionnelle supérieure achevée dans le domaine financier, par exemple planificateur financier avec certificat fédéral de capacité ou qualification équivalente
• Très bonnes connaissances en planification de la prévoyance et du patrimoine ainsi que dans le domaine de l?assurance vie pour les clients privés
• Connaissances d?Allfina Pension sont un avantage
• Goût pour le travail analytique, les chiffres et une approche structurée
• Grande précision et conscience de la qualité dans l?élaboration des plans et concepts
• Orientation marquée vers le service et plaisir à collaborer avec les conseillers clients et les collaborateurs de l?agence générale
• Mode de travail autonome et fiable, même à temps partiel
• Maîtrise des outils Office courants ; expérience avec des outils de planification ou de conseil est un avantage
• Langues : allemand impeccable à l?oral et à l?écrit, toute autre langue étrangère est un plus
• Attitude de travail positive et flexible

Ce que nous proposons :

Nous vous offrons un rôle spécialisé axé sur la planification financière et de la prévoyance pour les clients privés avec un taux d?activité de 40 à 60 %. Vous évoluerez dans un environnement dynamique chez un assureur suisse leader et une culture d?entreprise valorisante et orientée vers le développement.

• Tâches exigeantes sur le plan professionnel avec un impact direct sur l?avenir financier de nos clients privés
• Collaboration étroite avec des conseillers clients expérimentés et des spécialistes
• Conditions de travail modernes et possibilité d?adapter votre taux d?activité à votre situation personnelle
• Hiérarchies plates, processus décisionnels courts et une équipe motivée qui se réjouit de votre soutien
• Conditions de travail et d?emploi attractives
• Matériel de travail moderne
• Soutien à la formation et au perfectionnement
• Possibilités de développement
• Une équipe dynamique et bien rodée

Vous vous sentez concerné(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.