Gestionnaire de Comptes Banque Privée - UK International & Canada Zurich

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

En complément du profil de poste d'Assistant Relationship Manager (ARM) Banque Privée, le Gestionnaire de Comptes Banque Privée (AM PB) prend en charge l'administration des comptes, les formalités documentaires et les tâches dans les opérations quotidiennes ainsi que les projets impactant l'administration des comptes. Contrairement au Relationship Manager (RM), l'AM PB ne dispose pas d'un portefeuille client propre. L'AM PB contacte les clients lorsque cela est approprié en étroite collaboration avec le RM. Il/elle fait preuve d'excellentes compétences professionnelles, personnelles et sociales lors des échanges avec les clients et le RM. L'AM PB assure la gestion opérationnelle des comptes clients et interagit de manière autonome avec les parties prenantes internes et externes, fournit aux clients des informations pertinentes et soutient le RM dans la mise en œuvre de solutions personnalisées. De plus, l'AM PB agit en tant que modèle en offrant la meilleure qualité de service aux clients, RM et chefs d'équipe (TH) de manière rapide, professionnelle et amicale, incarnant toujours les valeurs de Julius Baer (Care, Passion et Excellence) et aidant ainsi l'équipe à gérer et développer sa base client actuelle. Il/elle transmet les retours clients aux personnes et départements concernés au sein de la banque afin de favoriser l'amélioration continue et l'adaptation rapide des processus. L'AM PB fait preuve d'un engagement professionnel pour assurer une excellente administration du compte, tant envers les clients que la banque, et est prêt(e) à faire un effort supplémentaire.

VOTRE DÉFI

Gestion de la clientèlet de la communication

• Garantit que la documentation des relations clients est précise et de haute qualité, respectant les formalités (CDDB), les formulaires d'ouverture de compte et autres documents légaux pertinents en permanence
• Assure activement que la gestion opérationnelle des comptes est réalisée professionnellement, avec toutes les tâches et alertes système traitées directement lorsque possible ou via le RM si un conseil lié à l'investissement est nécessaire
• Participe aux réunions clients lorsque cela est approprié et peut en prendre la tête (par exemple formalités documentaires, conformité, autres demandes du client) si le contexte le permet
• Maintient activement les données clés des clients en liaison avec le RM pour garantir que le CRM et autres bases de données sont corrects pour une bonne gestion de la relation
• Interagit avec les clients de manière indépendante et professionnelle dans tous les aspects de la gestion des comptes
• Prend l'initiative de soutenir les RM/TH dans la gestion des relations clients et toutes les tâches associées (systèmes, applications, processus, documents, etc.) avec qualité, précision et réactivité
• Assure la couverture opérationnelle et l'interaction client (hors conseil) au sein de l'équipe lors des absences
• Prépare des présentations, rédige de manière autonome des propositions d'investissement et soutient les activités marketing
• Crée et fournit aux clients des informations personnalisées, rapports et statistiques, etc.
• Gère le calendrier du RM/TH, organise les réunions clients, les déplacements professionnels, complète le suivi des appels clients, réunions ou déplacements pour les RM/TH

Gestion des affaires

• Gère les projets internes impactant les relations clients d'un RM, résolvant directement les problèmes administratifs et garantissant la maintenance et la mise à jour des systèmes ainsi que la collecte de toute documentation nécessaire
• Collecte et partage les informations, idées, résultats et recherches pertinentes avec les collègues pour améliorer les processus et accroître la productivité et la qualité
• S'organise de manière efficace et conforme, et assure la transmission d'informations appropriées et en temps utile à son supérieur
• Conduit des revues, planifie à l'avance et documente son travail en permanence
• Fournit des propositions professionnelles pour améliorer les processus basées sur l'expérience, les incidents ou les observations
• Gère de manière proactive le processus de remboursement des frais pour les RM/TH

Gestion des risques & contrôles

• Contribue activement à la gestion des risques (support de la première ligne de défense), notamment la documentation client, en soulevant les préoccupations, en assurant le suivi indépendant des problèmes et en escaladant en cas de doute
• Garantit le respect des réglementations locales et la conformité aux politiques internes et standards (par exemple, ouvertures de compte, instructions de paiement, revue des appels clients, signatures au niveau de compétence, etc.) en collaboration avec les RM et TH concernés
• Assure la validation rapide des éléments en attente et l'escalade des déficiences
• Garantit un comportement éthique et conforme dans son domaine de responsabilité
• Assure une documentation correcte, claire, significative et compréhensible des interactions clients/ordres clients dans les outils correspondants (par exemple CRM, DiAS)

VOTRE PROFIL

Compétences personnelles & sociales

• Excellente adaptabilité situationnelle (capable de travailler avec des RM et clients issus de milieux divers)
• Personnalité amicale, digne de confiance et discrète avec un haut niveau de conscience des risques
• Approche proactive et indépendante du travail
• Attitude positive "can do" et approche des défis avec un esprit ouvert
• Assume des responsabilités supplémentaires de sa propre initiative
• Très orienté service et passionné par le service client
• Compétences exceptionnelles en communication et toujours communique de manière amicale, compétente et professionnelle
• Vise l'excellence en trouvant des moyens de faire les choses plus intelligemment, plus rapidement, mieux et n'a pas peur de remettre en question le statu quo
• Style de travail systématique, précis et diligent avec la capacité de bien performer sous pression
• Esprit d'équipe
• Intégrité personnelle élevée et comportement éthique
• Personne de référence, par exemple en aidant les collègues, en formant d'autres assistants, en participant au "Buddy Programme"

Compétences professionnelles

• Bonne affinité avec le(s) marché(s) géographique(s) couvert(s), c’est-à-dire familiarité avec l’environnement légal et réglementaire ainsi que la conscience culturelle
• Compréhension approfondie des produits, services et outils pertinents en Private Banking
• Connaissance avancée des marchés financiers mondiaux et des développements actuels dans l’industrie

Formation & expérience

• Au moins 5 ans d’expérience en tant qu’ARM ou 3 ans en tant qu’ARM avec un diplôme supérieur lié au poste (par exemple Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), sans compter la période d’apprentissage
• Excellentes compétences linguistiques (orales et écrites) selon les exigences spécifiques du marché
• Expérience avérée dans le service aux clients bancaires avec des besoins complexes (intégration de nouveaux clients, maintien et extension des relations existantes)
• Achèvement réussi du programme de formation interne AM PB

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