Wealth Planner (f/h/d) 100%
Swiss Life AG
Description du poste
Nouvelle occasion : Wealth Planner (f/h/d) 100% chez Swiss Life AG à Lausanne — FULL_TIME.
Fondée en Suisse, Swiss Life AG se distingue par son rigueur et excellence. Elle recherche aujourd'hui un(e) Wealth Planner (f/h/d) 100%.
En tant que Wealth Planner (f/h/d) 100%, vous interviendrez sur les missions ci-dessous :
- Tu conseilles et accompagnes une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de notre succursale de Lausanne
- Tu mènes avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
- Tu garantis un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, tu noues activement des relations clientèle à long terme; idéalement, tu disposes déjà de ton propre portefeuille clientèle
- Tu établis des profils de risque, structures des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, tout en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
- Analyser les données financières et produire des reportings de qualité
- Participer à l'élaboration des budgets et des prévisions
- Assurer la conformité réglementaire des opérations
Votre candidature retiendra notre attention si vous possédez :
- Formation supérieure en finance, comptabilité ou économie
- Expérience en environnement financier suisse
- Excellente maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)
- Connaissance de la réglementation financière suisse
- Discrétion et sens de la confidentialité
- Français courant, l'anglais est un atout
Swiss Life AG vous propose un cadre de travail stimulant :
- Cadre de travail prestigieux
- Rémunération attractive et bonus
- Formation continue et développement professionnel
- Avantages sociaux complets (LPP, assurance maladie)
- Excellente accessibilité en transports publics
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Conseillère CV · Ancienne RH Genève
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Lettre incluse
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Questions fréquentes
Cliquez sur le bouton « Postuler maintenant » pour accéder directement au formulaire de recrutement de Swiss Life AG. Préparez votre CV à jour et une lettre de motivation ciblant le secteur Finance & Banque avant de commencer.
Le salaire n'est pas précisé dans cette offre. En Suisse, les salaires dans le secteur Finance & Banque varient selon l'expérience, le canton et la taille de l'entreprise. Utilisez notre simulateur de salaire pour comparer.
Ce poste est proposé en Full-time. En Suisse, les contrats à durée indéterminée (CDI) sont la norme dans le secteur Finance & Banque. Vérifiez les conditions spécifiques auprès de Swiss Life AG.
En Suisse, les processus de recrutement durent généralement 2 à 6 semaines selon les entreprises. Chez Swiss Life AG à Lausanne, postulez rapidement : les offres dans le secteur Finance & Banque reçoivent de nombreuses candidatures dès leur publication.
Les qualifications spécifiques requises sont détaillées dans la description du poste ci-dessus. Assurez-vous de correspondre aux critères essentiels avant de candidater. Notre service d'analyse CV gratuit peut vous aider à évaluer votre profil.
