Gestionnaire Junior des Relations Clients - Family Office

Description de l'entreprise

Client : Un family office multi-familial indépendant bien établi, avec une forte présence internationale et des bureaux en Suisse et dans le monde entier. La société offre aux familles fortunées et ultra-fortunées des services de planification stratégique, de gestion des investissements, d'administration et de conseil au quotidien. L'entreprise possède une culture collaborative et soudée, mettant fortement l'accent sur le travail d'équipe, le professionnalisme et un service client de haute qualité. Finders travaille avec ce client depuis de nombreuses années et peut fournir aux candidats une bonne compréhension de la culture, de l'équipe et de l'environnement de travail.

Description du poste

Poste : Recherchez-vous un rôle en gestion de la relation client au sein d'un family office multi-familial de premier plan où vous pouvez capitaliser sur votre expérience existante et développer votre carrière ?
Il s'agit d'un poste large en Front Office / Relation Client, soutenant et développant les relations avec des clients HNW/UHNW et leurs conseillers. Le niveau de responsabilité dépendra de votre expérience, ce qui en fait une opportunité intéressante pour une personne ayant environ 2-3 ans d'expérience jusqu'à un professionnel plus expérimenté souhaitant franchir une nouvelle étape dans sa carrière.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec des gestionnaires de relations seniors et une gamme de spécialistes internes et externes, acquérant une exposition à des structures internationales complexes, des trusts, des questions corporatives, des actifs transfrontaliers, du private equity et de la planification patrimoniale.
Le rôle combine le soutien à la relation client avec une quantité importante d'administration pratique et d'analyse financière. Il conviendrait à une personne qui aime travailler à la fois sur les détails et la vue d'ensemble, qui est à l'aise avec les chiffres et la documentation, et qui a un intérêt réel pour la compréhension et le soutien des affaires des clients.
Les candidats issus d'un Big 4 audit/conseil, fiscalité, trusts, planification patrimoniale ou d'un environnement de services financiers similaire pourraient également être bien adaptés, en particulier s'ils cherchent à évoluer vers un environnement Front Office plus axé sur le commerce interne. C'est une excellente opportunité pour quelqu'un qui souhaite une véritable exposition aux clients UHNW et aux questions internationales complexes, avec la possibilité de prendre des responsabilités croissantes et de développer sa carrière au sein d'un environnement multi-familial très collaboratif.
Responsabilités clés :

• Soutenir et développer des relations à long terme avec des clients HNW/UHNW, des membres de la famille et leurs conseillers
• Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires de relations seniors sur les relations clés avec les clients et, selon l'expérience, assumer une responsabilité croissante pour les dossiers clients
• Coordonner avec les équipes internes, y compris juridique, conformité, trusts, comptabilité, investissements, philanthropie et risques
• Collaborer avec des professionnels externes, notamment avocats, spécialistes fiscaux, trustees et gestionnaires d'actifs
• Aider ou gérer les paiements bancaires, les ouvertures de comptes, la documentation de conformité, les revues de risques et le suivi des dettes
• Préparer des dossiers de reporting client détaillés, des analyses financières et des documents de réunion, en utilisant Excel de manière intensive
• Aider aux processus financiers, y compris les calendriers de prêts, le reporting et l'analyse des structures clients
• Acquérir une exposition aux trusts, structures corporatives, planification successorale, fiscalité et autres services de family office
• Soutenir la présentation et la coordination des services du Groupe aux clients et à leurs conseillers
• Contribuer aux projets internes, au développement commercial et aux initiatives marketing selon les besoins
• Prendre en charge à la fois des projets stratégiques et l'administration quotidienne, avec une approche proactive "faire avancer les choses"

Profil recherché

Profil :

• Licence ou Master en Finance, Économie, Commerce, Comptabilité ou discipline apparentée
• Environ 2 à 6+ ans d'expérience pertinente, selon le niveau, idéalement acquise dans les services financiers, Big 4 audit/conseil, fiscalité, trusts, planification patrimoniale ou environnement similaire
• Excellentes compétences en service client et intérêt pour le développement de relations clients à long terme
• Solides compétences numériques, avec confiance dans l'interprétation des états financiers et l'analyse des informations financières
• Excellentes compétences en Excel et MS Office
• Très organisé, proactif et attentif aux détails, capable de gérer à la fois l'administration détaillée et les dossiers clients plus larges
• À l'aise pour travailler avec un large éventail d'intervenants internes et externes
• Mature, adaptable et axé sur les solutions, avec un fort sens de l'initiative
• Une connaissance pratique des trusts, structures corporatives, fiscalité ou planification patrimoniale serait un atout mais n'est pas essentielle
• Une qualification en comptabilité ou fiscalité telle que ACA, ACCA ou équivalent international serait un avantage pour le profil plus expérimenté, mais n'est pas essentielle
• Anglais courant ou bilingue
• Idéalement déjà basé dans la région de Zurich, ou avec des raisons convaincantes de déménagement
• Nationalité suisse, UE/ALE ou autrement éligible à détenir un permis de travail suisse

#LI-SG1