Assistant du GL 60-100%

À propos de AVB Partner AG

AVB Partner AG est une société de gestion de fortune indépendante basée au cœur de Zurich avec trois décennies d'expérience au service des particuliers fortunés (HNW/UHNW), principalement originaires de la région DACH. Notre stratégie d’investissement traditionnelle et activement gérée s’appuie sur un historique de longue date et constant. Avec une direction jeune et entrepreneuriale et le soutien actif du propriétaire, nous entrons dans une nouvelle phase de croissance. Nous offrons aux professionnels ambitieux la possibilité de poursuivre leur prochain niveau de développement dans une entreprise stable et établie avec une perspective à long terme - dans un environnement qui encourage la performance, reconnaît le potentiel et récompense l'engagement entrepreneurial. Votre rôle

Dans votre rôle d'assistant, vous assumerez un rôle de soutien central aux côtés du PDG et du propriétaire et contribuerez de manière significative à garantir que nos processus internes sont efficaces, structurés et axés sur le service. Vous êtes le centre organisationnel de l'entreprise, gardant une vue d'ensemble des processus administratifs et garantissant le bon déroulement de nos opérations en arrière-plan. Vous travaillerez de manière indépendante, responsable et avec des normes de qualité élevées. Vous réfléchissez par vous-même, identifiez les priorités et veillez à ce que les problèmes internes et les préoccupations de nos clients soient coordonnés de manière professionnelle, fiable et sans erreur. Vos tâches

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Gestion et organisation indépendantes du back-office, notamment en garantissant des processus administratifs efficaces

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Responsabilité des ouvertures de compte et de la documentation complète et correcte (incl. documents KYC)

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Tenir, mettre à jour et archiver les dossiers et documents clients physiques et numériques

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Préparation et suivi des rendez-vous clients ainsi que l'accompagnement des conseillers clientèle dans les affaires quotidiennes

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Préparer et coordonner la correspondance générale et les tâches administratives

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Exécution en temps opportun des ordres de bourse, des transactions de change et des instructions de paiement

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Effectuer les rapprochements des comptes et soutenir les contrôles opérationnels, y compris la gestion indépendante du SIG interne

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Accueil et accompagnement professionnel des clients lors des visites sur site 

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Support et responsabilité opérationnelle de la plateforme de gestion de patrimoine Evooq ainsi qu'être le premier point de contact pour les questions

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Assurer une gestion structurée des documents et des dossiers

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Planification prospective et priorisation des tâches au profit des clients et des chargés de relation

Ce que vous apportez

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Au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente en tant qu'assistant de première ligne, en support à la gestion relationnelle ou en tant que chargé de relation, chez un gestionnaire de fortune indépendant ou une banque privée

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Une expérience dans un environnement entrepreneurial plus petit est un avantage

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Connaissance approfondie des investissements, des processus de gestion d'actifs et des exigences réglementaires

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Grande indépendance et capacité à travailler de manière structurée sans dirigeance étroite

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Esprit entrepreneurial et volonté à assumer des responsabilités

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Solides compétences organisationnelles et analytiques

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Méthode de travail très structurée, fiable et axée sur la qualité

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Résilience et capacité à travailler avec précision même sous pression de temps

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Réflexion centrée sur le client et capacité à se mettre à la place des clients et des conseillers clientèle

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Très bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais, parlés et écrits

Ce que nous vous proposons

Des perspectives d'évolution claires à long terme dans un environnement professionnel et stable Accompagnement personnalisé et collaboration étroite avec des gestionnaires de fortune expérimentés : hiérarchies plates en interne et au sein de la direction, parcours de décision courts et équipe collégiale et ciblée rémunération fixe en ligne avec le marché ainsi que des éléments de performance

Contacter

Si vous recherchez la prochaine étape dans un environnement professionnel, notre propriétaire, Andreas Steinmtez, se réjouit de vous entendre en toute confiance.

Titre original : Assitentin der GL 60-100%

Über AVB Partner AG

AVB Partner AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungs-Boutique mit Sitz im Herzen von Zürich und drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatpersonen (HNW/UHNW), primär aus der DACH-Region. Unsere traditionelle, aktiv bewirtschaftete Anlagestrategie weist einen langjährigen und konsistenten Leistungsausweis auf.

Mit einem jungen, unternehmerisch geprägten Management und der aktiven Unterstützung des Eigentümers treten wir in eine neue Wachstumsphase ein. Wir bieten ambitionierten Fachpersonen die Möglichkeit, ihre nächste Entwicklungsstufe in einem stabilen, etablierten Unternehmen mit langfristiger Perspektive zu gestalten – in einem Umfeld, das Leistung fördert, Potenziale erkennt und unternehmerisches Engagement belohnt.

Ihre Rolle

In der Rolle als Assistent:in übernehmen Sie eine zentrale Unterstützungsrolle an der Seite des CEO und des Inhabers und tragen wesentlich dazu bei, dass unsere internen Abläufe effizient, strukturiert und serviceorientiert funktionieren. Sie sind organisatorische Drehscheibe im Unternehmen, behalten den Überblick über administrative Prozesse und stellen sicher, dass unser operativer Betrieb im Hintergrund reibungslos läuft. Dabei arbeiten Sie selbstständig, verantwortungsbewusst und mit einem hohen Qualitätsanspruch. Sie denken mit, erkennen Prioritäten und sorgen dafür, dass sowohl interne Themen als auch Anliegen unserer Kundinnen und Kunden professionell, zuverlässig und fehlerfrei koordiniert werden.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Führung und Organisation des Back Office inklusive Sicherstellung effizienter administrativer Abläufe

• Verantwortung für Kontoeröffnungen sowie vollständige und korrekte Dokumentation (inkl. KYC-Unterlagen)

• Pflege, Aktualisierung und Archivierung von physischen sowie digitalen Kundendossiers und Unterlagen

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung der Kundenberater im Tagesgeschäft

• Erstellung und Koordination allgemeiner Korrespondenz und administrativer Aufgaben

• Punktuelle Ausführung von Börsenaufträgen, Devisentransaktionen und Zahlungsinstruktionen

• Durchführung von Kontoabstimmungen und Unterstützung bei operativen Kontrollen, inklusive selbstständiger Führung des internen MIS

• Professioneller Empfang und Betreuung von Kundinnen und Kunden bei Besuchen vor Ort

• Betreuung und operative Verantwortung für die Wealth Management Plattform Evooq sowie als erste Ansprechperson bei Fragestellungen

• Sicherstellung eines strukturierten Dokumenten- und Ablagemanagements

• Vorausschauende Planung und Priorisierung von Aufgaben im Sinne von Kunden und Relationship Managern

Was Sie mitbringen

• Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung als Front Assistant, im Relationship Management Support oder als Relationship Manager, bei einem unabhängigen Vermögensverwalter oder einer Privatbank

• Erfahrung in einem kleineren, unternehmerisch geprägten Umfeld ist von Vorteil

• Fundierte Kenntnisse von Anlagen, Vermögensverwaltungsprozessen und regulatorischen Anforderungen

• Hohe Selbstständigkeit und Fähigkeit, ohne enge Führung strukturiert zu arbeiten

• Unternehmerisches Denken sowie Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

• Ausgeprägte Organisations- und Analysefähigkeiten

• Sehr strukturierte, zuverlässige und qualitätsorientierte Arbeitsweise

• Belastbarkeit und Fähigkeit, auch unter Zeitdruck präzise zu arbeiten

• Kundenorientiertes Denken und die Fähigkeit, sich in die Perspektive von Kunden und Kundenberatern hineinzuversetzen

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Ihnen bieten

Klare langfristige Entwicklungsperspektive in einem professionellen, stabilen UmfeldPersönliche Betreuung und enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Senior Wealth Manager:innen und der GeschäftsleitungFlache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein kollegiales, fokussiertes TeamMarktgerechte Fix-Vergütung sowie Performance-Komponente

Kontakt

Wenn Sie den nächsten Schritt in einem professionellen Umfeld suchen, freut sich unser Inhaber, Andreas Steinmtez, auf Ihre vertrauliche Kontaktaufnahme.