Gestionnaire de compte Banque privée - Nordiques Zurich 100%

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

En plus du profil de poste d'Assistant Relationship Manager (ARM) Banque privée, le Gestionnaire de compte Banque privée (AM PB) prend en charge l'administration des comptes, les formalités documentaires et les tâches dans les opérations quotidiennes et les projets impactant l'administration des comptes. Contrairement au Relationship Manager (RM), l'AM PB ne dispose pas d'un portefeuille client propre. L'AM PB contacte les clients lorsque cela est approprié en étroite collaboration avec le RM. Il/elle fait preuve d'excellentes compétences professionnelles, personnelles ainsi que sociales lors des échanges avec les clients et le RM. L'AM PB assure la gestion opérationnelle des comptes clients et interagit de manière autonome avec les parties prenantes internes et externes, fournit aux clients des informations pertinentes et soutient le RM dans la mise en œuvre de solutions personnalisées. De plus, l'AM PB agit en tant que modèle en offrant la meilleure qualité de service aux clients, RM et chefs d'équipe (TH) de manière rapide, professionnelle et amicale, incarnant toujours les valeurs de Julius Baer (Care, Passion et Excellence) et aidant ainsi l'équipe à gérer et développer sa base client actuelle. Il/elle transmet les retours clients aux personnes et départements concernés au sein de la banque pour favoriser l'amélioration continue et l'adaptation rapide des processus. L'AM PB fait preuve d'un engagement professionnel pour assurer une excellente administration du compte, tant envers les clients que la banque, et est prêt(e) à faire un effort supplémentaire.

VOTRE DÉFI

Gestion de la clientèlet administration & gestion

• Garantit que la documentation des relations clients est précise et de haute qualité, que les formalités sont respectées et maintenues à un niveau élevé en permanence, y compris la documentation d'identification client (CDD), les formulaires d'ouverture de compte et autres formulaires juridiques pertinents
• Assure activement que la gestion opérationnelle des comptes est réalisée professionnellement, avec toutes les tâches/alertes système traitées directement lorsque possible ou via le RM si des conseils liés aux investissements sont nécessaires
• Participe, lorsque cela est approprié, aux réunions clients et peut même diriger certaines parties de la réunion (par exemple formalités documentaires, conformité, autres demandes du client) si le contexte le permet
• Maintient activement les données clés des clients en liaison avec le RM pour garantir que le CRM et autres ensembles de données sont corrects pour une bonne maintenance de la relation
• Interagit avec les clients de manière indépendante et professionnelle dans tous les aspects de la gestion des comptes
• Prend de manière proactive l'initiative de soutenir les RM/TH dans la relation client et toutes les tâches associées (systèmes, applications, processus, documents, etc.), avec une qualité, une précision et une réactivité élevées et dans les délais
• Assure la couverture opérationnelle et l'interaction avec les clients (sans donner de conseils) au sein de l'équipe lors des absences
• Prépare des présentations, rédige de manière autonome des propositions d'investissement et soutient les activités marketing
• Crée et fournit aux clients des informations personnalisées, rapports et statistiques, etc.
• Gère le calendrier du RM/TH, prépare les réunions clients, organise les déplacements professionnels, complète le traitement des appels clients, des réunions ou des déplacements professionnels pour les RM/TH de manière autonome

Gestion d'entreprise

• Gère les projets internes qui impactent les relations clients d'un RM, résolvant directement les problèmes administratifs qui surviennent et garantissant que tous les systèmes pertinents sont maintenus et mis à jour ainsi que toute la documentation collectée selon les besoins
• Collecte et partage des informations, idées, résultats et recherches pertinentes avec les collègues pour améliorer les processus et accroître la productivité et la qualité
• S'organise de manière efficace et conforme et assure la transmission d'informations en temps utile et appropriée au supérieur hiérarchique
• Conduit des revues, planifie à l'avance et documente son propre travail en permanence
• Fournit des propositions professionnelles pour améliorer les processus basées sur l'expérience, les incidents ou les observations
• Gère de manière proactive le processus de remboursement des frais pour les RM/TH

Gestion des risques et contrôles

• Aide activement à la gestion des risques (soutien à la première ligne de défense), c’est-à-dire dans la documentation client, en soulevant des préoccupations, en suivant les problèmes de manière indépendante et en les escaladant en cas de doute
• Garantit le respect des réglementations locales et la conformité avec les politiques internes et les normes (par exemple, ouvertures de compte, instructions de paiement, revue des appels clients ou signature au niveau local de compétence, etc.) en collaboration avec les RM et TH respectifs
• Assure la validation en temps utile des éléments en attente et escalade les déficiences
• Garantit un comportement éthique et conforme approprié dans son domaine de responsabilité
• Assure une documentation correcte, significative et compréhensible des interactions clients/ordres clients dans les outils correspondants (par exemple CRM, DiAS)

VOTRE PROFIL

Compétences personnelles & sociales

• Excellente adaptabilité situationnelle (capable de travailler avec des RM et des clients issus de milieux divers)
• Personnalité amicale, digne de confiance et discrète avec un haut niveau de conscience des risques
• Approche proactive et indépendante du travail
• Attitude et approche positive "can do" qui abordent les défis avec un esprit ouvert
• Assume des responsabilités supplémentaires de sa propre initiative
• Très orienté service et passionné par le service client
• Compétences exceptionnelles en communication et communique toujours de manière amicale, compétente et professionnelle
• Vise l'excellence en trouvant des moyens de faire les choses plus intelligemment, plus rapidement, mieux et n'a pas peur de remettre en question le statu quo
• Style de travail systématique, précis et diligent et capacité à exceller sous pression
• Esprit d'équipe
• Intégrité personnelle élevée et comportement éthique
• Personne de référence, par exemple en aidant les collègues, en formant d'autres assistants, en participant au "Buddy Programme"

Compétences professionnelles

• Bonne affinité avec le(s) marché(s) géographique(s) couvert(s), c’est-à-dire familiarité avec l'environnement juridique et réglementaire ainsi qu'une conscience culturelle
• Compréhension approfondie des produits, services et outils pertinents en Banque privée
• Connaissance avancée des marchés financiers mondiaux et des développements actuels dans l'industrie

Formation & expérience

• Soit au moins 5 ans d'expérience en tant qu'ARM, soit 3 ans d'expérience en tant qu'ARM avec un diplôme supérieur lié au poste (par exemple Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), sans compter la période d'apprentissage
• Excellentes compétences linguistiques (orale et écrite) en anglais indispensables, d'autres langues comme l'allemand, le finnois et le suédois seraient un plus
• Expérience avérée dans le service de clients bancaires avec des besoins complexes (intégration de nouveaux clients, maintien et extension des relations actuelles)
• Achèvement réussi du programme de formation interne AM PB

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